Kliento

Heim

Log ind med din Microsoft-konto for at åbne Heim.
Log ind med Microsoft
Heim Heimby Kliento
Handelsrum
Kommunikation
Styring
MiljøLoader…

Overblik

Handlinger lige nu og næste bedste skridt.
AgenterTjekker…
Kliento: tjekker…
NotifikationerIndlæser…
Indlæser…
Ikke logget ind
-
Status
Heim arbejdsbord
Handlinger lige nu
Næste handlinger, ventende kunder og opfølgninger samlet i ét roligt overblik.
Frontdesk
Backoffice
Frontdesk og Backoffice
Arbejdskø oven på Handelsrum-stadier, delt efter hvem der tager næste arbejde.
Indlæser…
Opstart
Opret handelsrum
RumNavnKanalProduktHvorfor
Indlæser handelsrum…

Handelsrum

Vælg et handelsrum fra listen
…
Aktivt kundelink ↗
Opstart
Navn—
Email—
Telefon
—
Adresse—
Postnummer—
By—
Kliento kontaktdata · gemmes i Heim
Overblik og næste handling
Valgfri kundebesked0 SMS
Ikke gemt endnu
Næste skridt
Opstartens interne arbejdspunkter.
Opstart
Agent arbejder med
AdresseFind eller indhent boligadressen, så Handelsrummet har sit anker.
KontaktoplysningerFå navn, telefon og e-mail på plads, når adressen er kendt.
Tilknyt providerVælg provider og rådgiver, når kunden kan kontaktes.
Advisér mæglerSend først besked, når rådgiveren og næste skridt er på plads.
Klar til test Midlertidig markering, indtil mægleradviseringen bygges.
Handelsgrundlag modtaget og valideretModtag købsaftale og valider Handelsgrundlag, før Opstart lukkes.
Næste skridt
Handlens interne arbejdspunkter.
Handel
Agent arbejder med
Indhent og læs købsaftaleUpload PDF og udfyld Handelsbladet.
Kontrollér parter, banker og mæglerMarkér mangler før provider får for meget støj.
Koordinér provider-scopeÅbn adgang til de dele, leverandøren skal arbejde i.
Handelsgrundlag
Slip købsaftalen ind, og brug bladet som handlens arbejdsgrundlag.
PDF Købsaftale indlæstPDF klar · 0 felter fundet

Ejendomsinformation

-

Postnr. og by hentes fra Handelsrummet

Overtagelse

Afventer

Underskrevet købsaftale: Ikke fundet

Overtagelsesdato: Ikke fundet

Disposition: Ikke sat

Parter

Afventer
Køber 1 Afventer købsaftaleTelefon og email hentes fra købsaftalen
Køber 2 Afventer købsaftaleTelefon og email hentes fra købsaftalen
Sælger 1 Afventer købsaftaleAdresse og kontakt hentes fra købsaftalen
Sælger 2 Afventer købsaftaleAdresse og kontakt hentes fra købsaftalen

Købesum og deponering

Afventer
Købesum Ikke fundet
Deponering Ikke fundet
Advokatforbehold Ikke fundet
Finansiering Ikke fundet

Banker og rådgivere

Købers bank Afventer købsaftale
Sælgers bank Afventer købsaftale
Mægler Afventer købsaftale
Rådgiver som tovholder Klar til Handel

Når Handelsgrundlaget er klar, kan sagen flyttes til Handel med rådgiver/provider som tovholder.

Næste skridt
Tinglysningens interne arbejdspunkter.
Tinglysning
Agent arbejder med
Følg provider og dokumentstatusHold Heim-overblik på frister, fejl og næste ansvarlige.
Afklar manglende underskriftEskaler kun når det blokerer næste milepæl.
Klar til tinglysningsstatus, dokumenter og provider-scope, når handlens grundlag er samlet.
Næste skridt
Afslutningens interne arbejdspunkter.
Afslutning
Agent arbejder med
Luk provider-adgang og åbne opgaverSikr at leverandørsporet er færdigt og afgrænset.
Arkivér og notér sidste statusGør rummet klart til historik, support og senere indblik.
Afslutning åbnes roligt senere, uden at flytte ejerskabet væk fra Heim/Kliento.
Kundedata til sag
Boarding
Ikke gemt endnu
Handelsrum

Noter

Internt spor til agent-kommentarer.

Ingen kilde valgt
Upload en købsaftale, og tryk på et kildeikon for at åbne dokumentet på den relevante side.
Ingen kommentarer endnu Skriv en intern kommentar til næste skridt, beslutninger eller kontekst for handelsrummet.
Skriv @ for at nævne en agent
Sendt mailMail
ZIP
Drop ZIP med dokumenter Upload en samlet ZIP med købsaftale, bilag, KYC og øvrige dokumenter. Vi viser pakken her først.
Ingen filpakke uploadet endnu.
Drop en ZIP-fil for at starte filsporet.
Mitheim
Mitheim beskeder Beskeder i handelsrummet (0) Samme samtale som kunden ser i sit handelsrum.
Ingen beskeder endnu.
+
Sendes som synlig besked i kundens handelsrum.
Supportrum (0)
Samtalehistorik fra Heim Supportrum.
Support ToolboxLive hvis agenten er ledig. Ellers bliver beskeden et roligt offline-spor.
Ingen supportdialog endnu.
Timeline (0)
Ren historik med status, systemhændelser og korte kommunikationsmarkører.
Vælg et handelsrum for at se samlet timeline.
Telefoni drift
Relatel-forbindelse, live kø, receptioner og medarbejdere. Historik ligger på Telefonlog, analyse på Telefonindsigt.
Forbindelse
—
Afventer test
Medarbejdere
—
Fra Relatel /employees
Receptioner
—
Fra Relatel /receptions
Softphone klar
—
Baseret på Relatel employee token
Indlæste kald i log
—
Central telefonilog · ikke Relatel-total
Ubesvarede indgående
—
I seneste hentede call log
Matchede kald
—
Kald koblet til Handelsrum
Umatchede kald
—
Mulige nye/koblede rum
Receptioner / linjer
Relatel receptioner og hovednumre.
Indlæser…
Medarbejdere / softphone
Presence, switch og DND fra Relatel.
Indlæser…
Heim Wallboard
Live status for kundesvar, chat, handelsrum, sager og telefoni.
Live forbinderAfventer første snapshot
Nemadvokat valgt som telefoni-wallboard.
Frontdesk
Backoffice
Live telefoni
Handelsrum og sager
Dagens flow, sager og konvertering.
Nye handelsrum i dag—
Sager i dag—
Sager i måned—
Sager YTD—
Konvertering måned—
Supportrum
Support-flow i dag.
Besvaret i dag—
Venter nu—
Aktive rum—
Live telefoni
Telefonidrift lige nu: kø, aktive samtaler og dagens svartempo.
Kald i dag
—
Valgt reception
Besvarede
—
—
Mistede
—
I dag
Gns. svartid
—
Mål: hurtigt svar
Gns. varighed
—
Besvarede kald
Ringer nu
—
Live status
Aktive samtaler
—
Live status
Callbacks
—
Live status
Telefonlog
Central Relatel-log · lokal læsemodel, live-sync hvert 30. sekund.
Opdatering
—
Live-sync hvert 30. sekund
Fundne kald
—
Matcher de valgte filtre
Viser
—
Seneste rækker i tabellen
Historik
—
Central integration → lokal telefonilog
TidRetningStatusReception/endpointNummerKontaktBesvaret afHandelsrumVarighed
Åbn Telefonlog for at indlæse central telefonilog.
Telefonindsigt
Månedlig medarbejderstatistik fra central telefonlog.
Opkald total
—
I valgt periode
Indgående
—
Alle medarbejdere
Udgående
—
Alle medarbejdere
Total varighed
—
Taletid i central log
MedarbejdereIngen valgt = alle
Alle medarbejdere
MånedMedarbejderTotalIndgåendeUdgåendeBesvaredeUbesvaredeTotal varighedGns. varighed
Åbn Telefonindsigt for at indlæse månedsstatistik.
Live samtaler
Aktive Heim-samtaler hvor kunden og agenten er i gang.
SupportrumKundeRumstatusAnsvarSeneste beskedAktivitet
Åbn Supportrum for at indlæse samtaler.

Supportrum

Vælg et supportrum
Intet supportrum valgt
Vælg supportrumLive hjælp, offline besked og opkald holdes adskilt her.
Sendes i supportrummet
Agent assistVælg et supportrum for kunde-, rum- og næste-handling-kontekst.
Performance
Team- og servicekvalitet: responstempo, kontaktgrad og kundefeedback. Live telefoni ligger på Telefoni.
Ugens responstempo
Scoreboard for tempo på nye handelsrum, chat og kundebeskeder.
Seneste 7 dage
Indlæser responstempo…
Kundetilfredshed / Smileys
Seneste Relatel-ratings og fritekstfeedback.
Relatel feedback
Smileys
—
Seneste ratings
NPS snit
—
For hentede ratings
Positive
—
Positive ratings
Med kommentar
—
Tekstfeedback
Åbn Performance for at indlæse Relatel smileys.
Heim governance

Opsætning

Regler, standardbeskeder og integrationsværktøjer — samlet som database-styret cockpit.

DB source of truth
Statusser og standardbeskeder
Handelsrum-kortet bruger disse statusser, opfølgningsregler og skabeloner direkte fra databasen.
Manual confirm
Indlæser konfiguration…
Guardrails
Beslutningslog og tekniske regler grupperet efter område. Teksten her dokumenterer reglerne; håndhævelse ligger i kode, checks og backend.
Grupperet beslutningslog
Indlæser guardrails…
Brugere og Heim-adgang
To brugertyper: agent arbejder i Heim, admin har adgang til Opsætning. Login sker via Microsoft.
Indlæser…
Ny bruger
Oprettes til Microsoft-login. Email skal matche brugerens Microsoft-konto.
Profil
Relatel
Token gemmes krypteret og vises ikke igen.
Klar til oprettelse med Microsoft-login.
Indlæser brugere…
IP-allowlist
Admin-styret adgangsskal for intern Heim-app. Kundelinks, webchat/widget og GatewayAPI webhook holdes åbne.
Indlæser…
Din nuværende IP—
Monitor logger hvad der ville blive blokeret. Aktiv blokering kræver at din nuværende IP matcher en aktiv regel.
Indlæser regler…
Klar
Security log
Login-afvisninger, lokale loginforsøg og allowlist-events. Viser ingen secrets eller tokens.
Indlæser…
Indlæser security summary…
TidSeverityEventActorIPDetalje
Indlæser security log…
Chat åbningstider
Styr hvornår kunden kan starte/genstarte livechat. Oplysninger til henvendelsen kan stadig sendes.
Indlæser…
Klar
Webchat
Tre målrettede rådgiver-widgets. Redigér tekster, test oplevelsen og kopier embed-scriptet.
Bolig · Familie · Erhverv
Ikke formular.Kunden skal hurtigt til en rigtig rådgiver.
Sidebestemt kontekst.Bolig-sider viser bolig-copy — ingen ekstra valg.
Old school service.Menneske til menneske, roligt og tålmodigt.
Indlæser webchat widgets…
Når en besøgende sender første besked, lander den i Chat som Besøgende / Website med sidebestemt kontekst. Telefonnummer er ikke påkrævet, og der oprettes ikke automatisk handelsrum.
Oprettelseskanaler
Eksterne formularer skriver ind i Klientos intake-flow gennem styrede kanaler. Tokens vises kun ved oprettelse eller rotation.
Indlæser…
Required fields
Ny kanal får bearer-token automatisk.
Indlæser kanaler…
Forbindelser
Systemstatus for Kliento data foundation, Core-capabilities, Relatel, SMS Gateway og Email Gateway. Secrets vises ikke i UI.
Indlæser forbindelser…
Automatisk velkomstmail
Live-reglen for velkomstmail. Global mailudsendelse styres i Mail styring.
Live-regel

Automatisk velkomstmail følger nye Kliento-intakes.

Mailreglen bruger Klientos aktive intake-flow. Runtime-stop for alle mails håndteres separat.

Velkomstmail auto-flowIndlæser…Backend policy ikke hentet endnu.
Indlæser…
Backend håndhæver: nye Kliento-intakes kan få automatisk velkomstmail, medmindre Mail styring er suspenderet.
System-mailtyper
Faste Mandrill Transactional templates for velkomstmail, update-mail og interne tag-notifikationer.
Database-styret
Indlæser mailtyper…
Mail styring
Mandrill drift og seneste mailfejl samlet adskilt fra SMS.
Mandrill
Indlæser Mandrill status…
SMS-redigering er låstAdmin kan se SMS-status. Lås op før afsender, live-regler, skabeloner eller runtime-stop ændres.
SMS-afsender
Centralt afsendernavn for GatewayAPI. Bruges af velkomst-SMS og update-SMS.
Indlæser…
GatewayAPI alfanumerisk Sender ID: 1-11 tegn, kun bogstaver/tal. Standard for Kliento er Nemadvokat.
Backend/env default
SMS-skabeloner
Faste tekster for velkomst-SMS og update-SMS. Brug samme skabelon-ID'er som backend-reglen.
Database-styret
Indlæser SMS-skabeloner…
SMS styring
GatewayAPI drift, runtime-suspendering og seneste fejl samlet ét sted.
Runtime control
Indlæser GatewayAPI status…
GatewayAPI SMS test
Send er feature-flagget. Når SMS er disabled, gemmes/vises kun preview.
Guarded send
Klar til preview
SMS log
Seneste lokale SMS-forsøg og GatewayAPI status-events.
Indlæser SMS log…
AssistentSkriver forslag til kundedialog. Du godkender altid selv.
Vælg et handelsrumAssistenten kan lave et kort svarforslag, når der er aktiv kundekontekst.